久期财经讯，绿景(中国)地产投资有限公司(LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，简称“绿景中国地产”，00095.HK，穆迪：B3 稳定，惠誉：B 稳定，联合评级国际：BB- 稳定)拟在原票据的基础上增发Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价12.250%区域。该票据将于3月10日进行交割（T+5），并于新加坡交易所上市。

拟发行票据由Gemstones International Limited发行，绿景中国地产及其若干离岸子公司提供担保，发行募集资金将用于为现有一年内到期中长期离岸债务进行再融资。预期发行评级B/BB-（惠誉/联合评级国际）。增发后，将立即与新交换票据合并并形成单一票据。

据了解，现有票据发行规模2.2739亿美元，ISIN: XS2098347821，将于2023年3月10日到期。该现有票据将用于交换要约，该要约已获接纳。

此次发行由野村证券(B&D)、上银国际、尚乘集团、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银集团以及越秀证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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