久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB+)发行Reg S、3.5年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券，初始指导价7.25%区域，息票率6.875%，收益率6.875%，到期日为2023年7月23日。该债券将在2020年1月23日(T+3)进行结算。

上述债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行，由万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited )、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)和万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)提供附属担保，以及由万达商业提供维好协议和股权购买契约(Keepwell & EIPU)，预期发行评级Ba3/BB+。本次募集资金将主要用于集团现有债务融资和一般企业用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东方证券(香港)、交银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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